20.12.2010

Новости жилого строительства в Петербурге

Время — за деньги

Холдинг «ЛенСпецСМУ» договорился с держателями еврооблигаций (CLN) об отсрочке выплат на сумму $100 млн до августа 2010 года. Инвесторы согласились отменить апрельскую оферту в обмен на повышение доходности бумаг с 9,75 до 12% годовых.

Строители будут выплачивать по кредитным нотам ежеквартально около $16 млн. Цена отсрочки, таким образом, составит около $80 млн.

«ЛенСпецСМУ» также получило право на досрочное погашение выпуска CLN, если в компании сложится благоприятная ситуация с ликвидностью. Как заявил председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков, в пул держателей облигаций вошли 20 представителей банков и различных инвестиционных фондов. Дополнительного залога в виде объектов или акций не понадобилось. 15% бумаг строители смогли выкупить еще в декабре прошлого года.

«На мой взгляд, это первая успешная сделка в России по изменению параметров еврооблигаций, — считает г-н Заренков. — Кредиторы не выдвинули никаких дополнительных условий. Мы провели эту операцию, чтобы оптимизировать долговую нагрузку на холдинг».

По данным «Лен-СпецСМУ», общая задолженность холдинга составляет сегодня $218 млн. Примерно половина этой суммы — займы со сроком погашения до одного года. Долговая нагрузка сейчас не превышает 19% от стоимости активов, но строители предполагают увеличить ее до 30%. «ЛенСпецСМУ» ведет переговоры о привлечении кредитов в общей сложности на сумму до $200 млн и намеревается провести первую сделку в течение полугода. Пока предполагается привлечь деньги на срок до трех—пяти лет под 17% годовых в рублях.

По словам г-н Заренкова, холдинг надеется продавать жилья на 1,44-1,6 млрд рублей в квартал.

В этом году строители намерены сдать в эксплуатацию не менее 320000 кв.м. В стадии строительства находятся 2,8 млн кв.м в Петербурге и 1,1 млн кв.м в Подмосковье.

Еженедельная газета  "Недвижимость и строительство Петербурга"  |  №9(543)  |  09.03.09  |  c.6