Ипотека в Петербурге активно набирает обороты, однако выйти на докризисные показатели у банков получится еще нескоро. В 2009-м объемы жилищного кредитования упали в шесть раз. Число выдаваемых ссуд при этом сократилось только в 4,3 раза: петербуржцы стали брать небольшие суммы на доплату.
За прошлый год петербургские банки оформили всего чуть более 4000 ипотечных ссуд — примерно столько же было в предкризисном третьем квартале 2008-го.
Не упустить момент
Большинство кредитов в прошлом году выдавалось на покупку жилья на вторичном рынке и совсем немного — на стройку и загородные объекты. От квартала к кварталу число ссуд росло на 15-35%. Увеличивались и объемы кредитования, причем в последнем квартале 2009-го прирост превысил 60% — таких рывков не было даже в докризисный расцвет ипотеки. По осени банки начали наперегонки снижать проценты по ссудам, минимальный размер первоначального взноса и т.п.
«Создается впечатление, что они боятся упустить момент, когда ипотека заново станет ключевым инструментом на рынке недвижимости. Думаю, еще немного — и банки начнут серьезно биться за качественных заемщиков — это должно привести к еще большей либерализации условий», — считает Виктория Полякова, руководитель отдела ипотечного кредитования АН «Петербургская Недвижимость».
Первые три квартала средняя сумма кредита снижалась: в первом — 2,03 млн руб., в середине года — 1,98 млн, в третьем квартале — 1,6 млн, в четвертом она стала опять расти и по итогам года составила 1,9 млн рублей (у нескольких банков средний показатель и вовсе превысил 2,1 млн рублей).
Кредиторы и ипотечные брокеры подтверждают, что с конца 2009-го петербуржцы решаются брать все более крупные суммы: если почти весь 2009-й занимали лишь на доплаты (продавали свое жилье и покупали побольше), то теперь и на квартиры «с нуля». Так, беря в долг 1,9 млн рублей и внося 25% собственных средств, заемщик уже может купить «единичку» в советской «панели» в спальном районе.
На государственных кредиторов (Сбербанк, ВТБ24, Агентство ипотечного жилищного кредитования) по итогам года пришлось около 85% всех выданных займов. Годом раньше их совокупная доля составляла 45% ипотечного рынка. Лидерство госбанков понятно: у них лучше всего обстоят дела с ресурсами, а условия кредитования — одни из самых либеральных (например, ставка по программе АИЖК начинается от 9,43% в рублях — такой процент считался минимальным и в благополучном для ипотеки 2007-м).
Всего в 2009-м с участием ипотеки в Питере прошло примерно 8% сделок (по итогам первого полугодия — не более 5%). Напомним, в пиковом 2008-м такие транзакции достигали 28%.
Кадры решают
Оживление со стороны банков и клиентов как никто другой чувствуют кредитные брокеры. Кредиторы возобновляют сотрудничество с посредниками, проводят презентации своих программ, заявляют о том, что готовы предоставлять клиентам «от брокеров» скидки по ставке (пока не более 0,5%).
Однако за полтора года кризиса банки элементарно разучились работать с ипотекой, жалуются брокеры. В самом начале экономических потрясений сокращались целые кредитные отделы, специалисты уходили в другие отрасли. Сегодня банкам приходится возрождать эту инфраструктуру, поэтому пока без накладок не обходится: заявки на ипотечные кредиты могут одобряться месяцами, порой обычная сделка затягивается на недели.
«Все это сказывается и на общих объемах кредитования. Была бы инфраструктура, как, например, в 2008-м, — показатели 2009-го были бы куда выше. Впрочем, за полтора года специалисты вряд ли забыли, как оформлять ипотечные ссуды, поэтому банкам придется лишь заново набрать сотрудников. На решение кадрового вопроса уйдет 3-6 месяцев», — считает Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства.
Если рынок ипотеки будет и дальше возрождаться теми же темпами, на которые вышел в последние 3-4 месяца, по итогам 2010-го общий объем кредитования должен увеличиться в разы. При этом возрастет доля ссуд на строящиеся объекты: в ближайшее время такое предложение появится у АИЖК (у остальных лидеров — «Сбера» и ВТБ24 — оно уже есть).
«Думаю, что в этом году объемы превысят показатели 2009-го более чем вдвое. Сегодня рост ипотеки — это, скорее, вопрос предложения, а не платежеспособного спроса (он появился). И второе необходимое условие — развитие негосударственного рынка рефинансирования», — считает Владислав Назаров, генеральный директор Санкт-Петербургского ипотечного агентства.
В самом СПИА за 2010 год планируют ссудить около 2 млрд рублей — примерно втрое больше выданного за 2009-й. Напомним, всего в 2010-м власти намерены ассигновать на развитие ипотеки в России около 250 млрд рублей.
Динамика выдачи кредитов в Петербурге в 2008-2009 гг.
По данным Санкт-Петербургского ипотечного агентства
Выдача ипотечных кредитов в Петербурге в 2009 году
|
Банк
|
IV квартал 2009
|
2009 год
|
|
Кредиты, шт.
|
Объем, млн руб.
|
Кредиты, шт.
|
Объем, млн руб.
|
Средняя сумма кредита, млн руб.
|
Доля рынка, %
|
| Северо-Западный банк Сбербанка России |
1047
|
1632,7
|
2667
|
4261,9
|
1,6
|
65,7
|
| Банки, выдающие кредиты по стандартам АИЖК |
188
|
331
|
382
|
667,4
|
1,7
|
9,4
|
| ВТБ24 |
100
|
192,1
|
362
|
765,2
|
2,1
|
9
|
| «Санкт-Петербург» |
61
|
-
|
203
|
358,9
|
1,8
|
5
|
| «Дельта Кредит» |
16
|
-
|
150
|
410,7
|
2,7
|
3,7
|
| Росбанк |
13
|
-
|
31
|
32,8
|
1
|
0,7
|
| Прочие банки* |
136
|
-
|
267
|
636
|
2,4
|
6,5
|
| ИТОГО |
1561
|
-
|
4062
|
7132,9
|
1,9
|
100
|
*Данные по пяти банкам с иностранным капиталом, которые в среднем выдают по семь ипотечных кредитов в месяц.
По данным Санкт-Петербургского ипотечного агентства
Объемы кредитования в регионах России в 2009 году (данные на 01.12.2009)
| Регион |
Кредиты, шт.
|
Объем, млн руб.
|
| Москва |
6755
|
15817
|
| Московская область |
2812
|
6803
|
| Петербург |
2763
|
5646
|
| Ленинградская область |
747
|
1093
|
| Краснодарский край |
2922
|
3485
|
| Ростовская область |
2326
|
2524
|
| Башкортостан |
2046
|
1833
|
| Татарстан |
2858
|
2076
|
| Пермский край |
3936
|
4460
|
| Самарская область |
3028
|
3172
|
| Свердловская область |
2404
|
3144
|
| Тюменская область |
7025
|
9208
|
| Челябинская область |
3526
|
3269
|
| Алтайский край |
3951
|
2820,5
|
| Красноярский край |
3651
|
4090
|
| Иркутская область |
3121
|
3088
|
| Новосибирская область |
2710
|
3171
|
По данным Центробанка РФ
Мнения экспертов
Елена ШЕВЕЛЕВА,
генеральный директор петербургского филиала банка «Сосьете Женераль- Восток»:
– Доминирующая роль государства характерна для кризисных периодов. Однако позже, когда рынок опять начнет функционировать по своим законам, она будет постепенно ослабевать. В недалеком будущем коммерческие банки, укрепив финансовые позиции, смогут диверсифицировать портфели и предложить клиентам еще более привлекательные условия ипотечного кредитования.
Алескеюс ЛОСКУТОВАС,
директор филиала Сведбанка в Петербурге:
– Думаю, в ближайшие полгода наибольшим спросом все еще будут пользоваться небольшие суммы — на доплату. Ипотечный рынок начнет серьезно расти с укреплением общей стабильности в стране и улучшением ситуации на рынке труда. Здесь, безусловно, многое будет зависеть от действий правительства, но все-таки главный фактор — мировая макроэкономическая ситуация.
Александр АНИЩЕНКО,
заместитель управляющего филиалом Газпромбанка в Петербурге:
– Если цены на недвижимость продолжат расти — все больше станет проявляться и отложенный спрос, который формировался с осени 2008-го. В этом случае рост ипотечного кредитования может быть очень существенным. Свое влияние окажет и снижение ставок, а также смягчение прочих условий по кредитам. Кроме того, объемы кредитования могли бы быть и выше, если бы все застройщики работали по 214-ФЗ.
Галина Стащак
Еженедельная газета "Недвижимость и строительство Петербурга" | № 8(592) | 01-03-2010 | c.8
