Основная часть займов, как и прежде, идет в новостройки. Российские банки за первую половину года выдали потребителям 389 800 рублевых ссуд на сумму 664,5 млрд. По сравнению с первым полугодием 2015 года  денежный прирост составил 44,2%. Средневзвешенная ставка по ипотеке — 12,99% годовых.

Всего по состоянию  на 1 июля 2016 года  население России должно кредиторам по жилищным займам 4,8 трлн рублей. За 6 месяцев общая задолженность увеличилась на 6%.

 

Просрочка растет

 

Увеличивается, разумеется, и просроченная задолженность. По информации из Центробанка, она достигла уровня 45,5 млрд рублей. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), объем просрочки выше: около 157 млрд рублей. И это понятно: реальные доходы граждан уменьшаются уже второй год. Удивляет, скорее, относительно плавный на этом фоне рост просроченной задолженности.

«В июне было зафиксировано даже незначительное уменьшение просрочки в банках, — комментирует Даниэль Зеленский, генеральный директор ОКБ. — Но, наверное, это связано не с внезапным улучшением финансовой дисциплины, а со списанием проблемных кредитов или продажей портфелей коллекторам».

Тем не менее, недавно президент РФ Владимир Путин и глава Сбербанка Герман Греф одновременно призвали население брать займы в этом году. Герман Греф сказал, что дальнейшее снижение ипотечных ставок в 2017 году  может привести к увеличению цен на квартиры. Президент же считает, что снижения ставок до 11% лучше не ждать, поскольку «инфляционные процессы развиваются».

Ипотеку активно выдают преимущественно банки с государственным участием в капитале: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, ВТБ, Банк Москвы, Газпромбанк, Связь-банк, Глобэкс-банк.

 

Рост с поддержкой

 

В Санкт-Петербурге рынок рос даже стремительней, чем во всей стране. По данным Первого ипотечного агентства, за шесть месяцев 2016 года в городе было предоставлено 20 650 займов в общей сложности на 43,72 млрд рублей. По отношению к первой половине 2015 года увеличение составило 54% в количестве и 46% — в рублях. Объем выдачи оказался на 11% больше, чем в рекордные  шесть месяцев 2014 года.

В Ленинградской области банки выдали 5480 кредитов на 9,78 млрд рублей: по числу займов плюс 44% к первой половине 2015 года, а по сумме — плюс 39%.

Доля просроченной задолженности по жилищным ссудам растет более медленно. В СанктПетербурге — с 0,82% в первом полугодии 2014 года до 1,02% в настоящий момент, а в Ленобласти — с 0,91 до 0,98%.

Специалисты отмечают увеличение спроса и на займы для вторичного рынка. Но основным «локомотивом» первого полугодия оставалась программа «Ипотека с государственной поддержкой», предназначенная для строящихся домов. Благодаря задумчивости властей, которые долго не могло решить, оставлять программу или нет, нормальная динамика рынка перевернулась. Первые три месяца, обычно наиболее вялые, в 2016 году  оказался ажиотажным. Второй квартал, напротив, получился более стабильным.

 

Деньги на стройку

 

Лидер рынка Сбербанк на Северо-Западе за последние шесть месяцев выдал почти 20 тыс. жилищных займов на 34,4 млрд рублей, большинство которых (12 805 ссуд) пришлось на Санкт-Петербург и еще 1908 — на Ленобласть. Средний чек ипотеки в Санкт-Петербурге составляет почти 2 млн рублей. При этом 53% кредитов выдаются на покупку квартир в новостройках.

При этом среднестатистический заемщик банка на Северо-Западе 38% своих доходов тратит на продовольствие. Подавляющее большинство населения экономит на повседневных товарах, а 39% граждан опасаются потерять работу. Но ипотеку клиенты Сбербанка все-таки берут. И уменьшение спроса на жилищное кредитование во вторые шесть месяцев года не предвидится. Просроченные долги по ипотеке в Сбербанке пока не превышает 0,75%.

ВТБ24, главный конкурент «Сбербанка», выдал в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев вдвое меньше жилищных займов (6024 ссуды почти на 13,3 млрд рублей), зато показал прирост по сравнению с 2015 годом на 101%.

Доля кредитов, идущих в новостройки, достигает 77%, причем первые шесть месяцев 2015 года она увеличилась приблизительно на 13%. Средний чек ипотеки в ВТБ24 — 2,2 млн рублей. Средняя ставка в первые шесть месяцев 2016 года — 12,9% годовых. Доля просроченных долгов остается ниже 1% от общего объема ипотечного портфеля.

Кредитные организации, находящиеся на более низких строчках рейтинга, наращивали выдачу в Санкт-Петербурге еще динамичнее. Например, банк «АК БАРС» выдал 520 жилищных кредитов — в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года. И опять-таки, за счет новостроек, на который в «АК БАРС» приходится 92–95% кредитных сделок.

ПАО «Промсвязьбанк» увеличил ипотечное кредитование в СанктПетербурге в 4 раза, выдав 482 займа. Основной объем пришелся на программу «Ипотека с государственнойподдержкой».

Данные банка «ДельтаКредит» также подтверждают, что рынок ипотеки увеличивается благодаря спросу на стройку.

 

Мнения экспертов

 

Максим Ельцов, генеральный директор Первого ипотечного агентства:

 

– В I квартале на пользу рынку сыграла неопределенность с программой государственной поддержки, особенно когда к ее освещению подключились федеральные каналы. С марта-апреля 2016 года  начался устойчивый рост ипотеки на «вторичке». Если в этом сегменте уменьшат ставки — пойдут сделки, «цепочки», и, даже если государственная поддержка будет закрыта, рынок нового жилья получит приток дольщиков в виде новых покупателей с денежными средствами от реализации квартир на вторичном рынке.

На активность ипотечников отчетливо влияло укрепление рубля против доллара и евро. Скорее всего, население продавало слабеющую валюту и, добавив заемные средства, приобретало квартиры. Кроме того, уже понятно, что дешеветь недвижимость больше не будет, а у наемных сотрудников появилось больше надежды в стабильном доходе.

Лучшие ставки по рынку сейчас на уровне 11,2%, большинство банков предлагают расценки в диапазоне 11,8–12%. Роль программы с государственной поддержкой остается высокой и для кредитных организаций, и для строительных компаний. Доля реализации новостроек с ипотекой держится на стабильно высоком уровне — от 50%. Хотя стоит выделить, что все чаще появляются дольщики с «прямыми» деньгами.

Полагаю, во вторые шесть месяцев интерес на ипотеку останется стабильно высоким. Основной прирост будет достигаться за счет вторичного рынка, средний чек займа станет постепенно расти. Ставки наверняка будут снижаться до 11–11,5%.

 

Андрей Михно, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПАО «Промсвязьбанк»:

 

Драйвером кредитного спроса остается программа «Новостройка с государственной поддержкой» со ставкой 11,4–11,9% годовых. По итогам I кв. 2016 года на нее в нашем ипотечном портфеле пришлось более 60% заявок. В марте ставки по ней вернулись к 12%, но с начала лета они опять снижаются.

На «вторичке» проценты уже понизились, и в ближайшие месяцы этот тренд сохранится. Поведение клиентов тоже меняется. В начале года разрыв между ставками по займам на покупку квартир в стройке и вторичного жилья составлял 2–3%, а то и больше. На вторичном рынке кредиты брали вынужденно. Сейчас предложения сближаются, разрыв уже не превышает 1,5%.

Осенью мы ожидаем сезонного всплеска ипотечного кредитования. Квартиры в новостройках продолжат пользоваться спросом, интерес ко «вторичке», по нашим оценкам, должен вырасти.

 

Ирина Зуева, управляющий директор по ипотеке филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге:

 

Во II кв. (по сравнению с первым) объем выдачи ипотечных займов снизился на 19%. С учетом февральского пика это вполне ожидаемый результат. Гораздо важнее то, что во II кв. интерес на кредиты оказался стабильным. Это позволяет рассчитывать на традиционный рост ипотечных продаж нынешней осенью.

 

Ирина Илясова, региональный директор банка «ДельтаКредит» в Санкт-Петербурге:

 

За первое шесть месяцев 2016 г. «ДельтаКредит» в Санкт-Петербурге предоставил более 2,3 млрд рублей на покупку квартир. За тот же период прошлого года — около 1,4 млрд. Доля ипотеки с субсидированной ставкой у нас сейчас не превышает 20%.

Средний размер ипотечного займа в Санкт-Петербурге за год увеличился и составляет сейчас около 2,2 млн рублей (год назад — примерно 1,8 млн). Займы ипотечники запрашивают в среднем на 15 лет, но гасят его за семь.   


Выдача ипотеки в России за два квартала 2016 года   

Банк

Объем выданных ипотечных кредитов на 01.07.2016, млн руб.

Число выданных ипотечных кредитов на 01.07.2016, шт.

Объем выданных ипотечных кредитов за II квартал, млн руб.

Объем выданных ипотечных кредитов за I квартал, млн руб.

Сбербанк

334 000

220 000

172 000

162 000

ВТБ24

130 136

68 396

67 536

62 600

Россельхозбанк

30 000

19 700

11 891

18 109

«Дельтакредит»

21 700

7900

10 400

11 300

ВТБ Банк Москвы

18 000

8724

9500

8500

Газпромбанк

20 356

9020

11 233

9123

Абсолют Банк

8716

4405

3764

4952

«Санкт-Петербург»

9235

5130

4283

4952

«Возрождение»

8287

3340

3804

4483

Связь-Банк

9070

4822

4226

4844

Транскапиталбанк

7301

3149

3735

3566

ХМБ «Открытие»

5397

2166

2213

3184

«Жилфинанс»

2726

1639

1 644

1082

АК БАРС

5417

3614

2842

2575

Райффайзенбанк

11 100

3880

7343

3757 

  

Распределение мест среди ипотечных кредиторов по итогам первого полугодия 2016 года   

Место

Банк

Рыночная доля, %

1

Сбербанк

51,07

2

ВТБ 24

19,90

3

Россельхозбанк

4,59

4

«Дельтакредит»

3,32

5

Газпромбанк

3,11

6

Банк Москвы

2,75

7

Райффайзенбанк

1,70

8

«Санкт-Петербург»

1,41

9

Связь-Банк

1,39

10

Абсолют Банк

1,33

 

Данные Аналитического центра «Русипотека»